投資で最も重要なのは、銘柄選びでもタイミングでもなく「アセットアロケーション(資産配分)」と言われています。
では、具体的にどう配分し、どうリバランスすればいいのでしょうか?
この動画では、
✅ ポートフォリオ運用の基本(ビットコイン×S&P500の実例)
✅ GPIFとバフェット、対照的なリバランス戦略
✅ 株・債券・現金の最適バランス
✅ 暴落時に慌てず対応できる資産配分術
特に注目すべきは、世界最大級の投資家たちの「リバランス哲学」の違い。
GPIF(日本の年金)とウォーレン・バフェットが、まったく正反対の戦略を取る理由は必見です。
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🔴動画目次
00:00 ハイライト
00:11 本日のテーマ
01:55 ポートフォリオの重要性
04:15 ポートフォリオとリバランス
07:36 ポートフォリオの例
11:10 リバランスの効果
12:00 世界最大の投資家GPIFの定率ポートフォリオ
13:29 能動的なリバランスの方法
14:52 バフェットのポートフォリオ
21:25 ポートフォリオの考え方
26:35 ポートフォリオの構成
33:15 個別株に投資する意味や役割
36:36 金と債券について
38:00 不動産投資の注意点
39:39 クリプトの考え方
41:49 「99%が詐欺」よくわからない投資案件
43:57 本日のまとめ
🟢シンガポール投資家KAZのプロフィール（幣原和寿）
シンガポール在住の投資家。
英国国立大学を卒業後、コカ・コーラやGEでデータサイエンティストとして活躍。
その後、運用額1,500億円規模のファミリーオフィスや日本株ファンドにてCIO/COOを務め、約9年間にわたり本格的な資産運用業務に従事。「資産を守り、増やす」ことに本気で向き合ってきたプロフェッショナルとして、投資の現場と舞台裏を知り尽くす。
現在は自らの資金を運用しながら、ヨーロッパやアジアを飛び回り、現地のプロジェクト視察や経済の肌感覚を大切にした資産運用を実践。何の利害関係も持たない立場の今だからこそ、「私の資産運用の知識・情報を“あなたの味方”として伝えたい」そんな想いでこのチャンネルを運営しています。
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shideharakazutoshi@gmail.com
#ポートフォリオ #資産運用 #リバランス
いつも参考になっております。
NISAでFANG+に全ツッパしておりまして、少々不安になってきました。
10銘柄の投資信託はNISAの人気銘柄で、メガ10などのライバルも出てきてました。
リスクしかありませんが、長期でFANG+のみをガチホしたいと考えております。
そのような人向けにおすすめアセットアロケーションがあれば、教えて頂けないでしょうか！？
すごい、超良い話でした。
質問です。NISAですとリバランスがし難いと思います。この点はNISAのデメリットでしょうか？
まっちゃんのコメントが私と同じレベルで助かります！私の疑問を代弁してくれて、KAZさんの丁寧な回答を引き出してくれる。ありがとうございます！
私はソ連崩壊と日本バブル崩壊を見てきたのでsp500に躊躇してオルカン4:ゴールド1:現金5でやってます。まだ投資を始めたばかりなので理解不足ですが。
今回もポートフォリオの考え方など、貴重な見解、情報ありがとうございます
自分も今年の１０月ごろからリバランスを意識して、日本株のほとんどを利益確定しました 理由はさすがに日経平均が５万円まで今年あがってしまった（少し大きめの調整があると想定）からというのが理由です
他の理由としては「含み益があると売るべき時に売れない過ちを犯してしまう」と思ったからです
とはいえ、日本株もデフレから一旦抜け出しましたからインフレ分は株も不動産も上がっていくと思っていますので、今は安い株を探して少しづつ買っています
債券は日本債券も２０年もの２．７％既発債が某証券会社で購入できるので配当株に回していた分を少しづつ債券にしています ですが、まだまだ日本の金利も上がっていくと思っているので、焦らず時間分散して高金利の債券を積み上げていきたいと思います
不動産は現物を扱えるほどの資産がないことと、日本ではかなり難しい分野なので東京２３区内の住宅賃貸をメインにしているリートを今年頭に買って保有しています リートは現物と違い、いつでも市場で売れますので安心です
コモディティは最近「銀」が話題になってますが、個人的には信用的にも安心な「金」だけを来年も積み立てていこうと思っています
次回の動画も楽しみにしております